К концу 2021 года Индонезия (далее Индонезия) будет иметь 800 000 тонн запасов оловянной руды, что составит 16% мировых запасов, а коэффициент добычи запасов составит 15 лет, что ниже среднего мирового показателя в 17 лет.Существующие ресурсы оловянной руды в Индонезии имеют более глубокие залежи с более низким содержанием, а добыча оловянной руды значительно ограничена.В настоящее время глубина добычи олова в Индонезии снизилась с 50 метров под поверхностью до 100–150 метров под поверхностью.Сложность добычи возросла, а добыча оловянной руды в Индонезии также снизилась из года в год: с пика в 104 500 тонн в 2011 году до 53 000 тонн в 2020 году. Хотя Индонезия по-прежнему является вторым по величине поставщиком оловянной руды в мире, ее доля мировое производство олова сократилось с 35% в 2011 году до 20% в 2020 году.

Поскольку Индонезия является вторым по величине производителем рафинированного олова в мире, поставки рафинированного олова в Индонезию очень важны, однако общий объем поставок рафинированного олова и эластичность предложения в Индонезии демонстрируют тенденцию к снижению.

Во-первых, политика Индонезии по экспорту руды продолжала ужесточаться.В ноябре 2021 года президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что прекратит экспорт оловянной руды из Индонезии в 2024 году. В 2014 году Министерство торговли Индонезии издало торговое постановление № 44, запрещающее экспорт сырого олова, которое призвано ограничить потери большое количество оловянных ресурсов по низким ценам и улучшить свою оловянную промышленность и ценообразование на оловянные ресурсы.После введения постановления добыча олова в Индонезии сократилась.В 2020 году коэффициент соответствия добычи олова/рафинированного олова в Индонезии составит всего 0,9.Поскольку плавильные мощности Индонезии ниже, чем у оловянной руды, а внутренние плавильные мощности трудно переработать первоначально экспортированную оловянную руду в краткосрочной перспективе, производство оловянной руды в Индонезии снизилось, чтобы удовлетворить потребности страны в плавке. .С 2019 года коэффициент соответствия производства рафинированного олова на индонезийском оловянном руднике составляет менее 1, тогда как коэффициент соответствия в 2020 году составляет всего 0,9.Производительность оловянного рудника не соответствует внутреннему производству рафинированного олова.

Во-вторых, общее снижение качества ресурсов в Индонезии, столкнувшееся с проблемами истощения земельных ресурсов и возрастающей сложности разработки морского дна, что ограничивает добычу оловянной руды.В настоящее время подводные оловянные рудники составляют основную часть добычи олова в Индонезии.Добыча подводных лодок сложна и дорогостояща, а добыча олова также будет зависеть от сезонности.

Компания Tianma является крупнейшим производителем олова в Индонезии: 90% земель разрешено для добычи олова, а производство олова в прибрежных районах составляет 94%.Однако из-за плохого управления компанией Tianma ее права на добычу полезных ископаемых чрезмерно эксплуатировались большим количеством мелких частных майнеров, и в последние годы компания Tianma была вынуждена усилить свой контроль над правами на добычу полезных ископаемых.В настоящее время добыча олова компанией в большей степени зависит от подводных оловянных рудников, а доля добычи прибрежных оловянных рудников увеличилась с 54% в 2010 году до 94% в 2020 году. запасы богатых на суше оловянных руд.

Производство металлического олова компанией Tianma в целом демонстрирует тенденцию к снижению.В 2019 году выпуск олова компанией Tianma достиг 76 000 тонн, прирост к уровню прошлого года составил 128%, что является высоким уровнем последних лет.В основном это произошло из-за введения новых экспортных правил в Индонезии в четвертом квартале 2018 года, которые позволили компании Tianma получать продукцию нелегальных горнодобывающих компаний в рамках лицензии с точки зрения статистики, но фактические мощности компании по производству олова не не увеличить.С тех пор производство олова компанией Tianma продолжает снижаться.За первые три квартала 2021 года объем производства рафинированного олова компании Tianma составил 19 000 тонн, что на 49% меньше, чем годом ранее.

В-третьих, мелкие частные металлургические предприятия стали основной силой поставок рафинированного олова в

В будущем ресурсы олова Индонезии будут сосредоточены на крупных металлургических заводах.

В последнее время экспорт оловянных слитков Индонезии восстановился по сравнению с прошлым годом, в основном за счет роста экспорта оловянных слитков частными металлургическими заводами.К концу 2020 года общая мощность рафинированного олова частных металлургических предприятий Индонезии составила около 50 000 тонн, что составляет 62% от общей мощности Индонезии.Примечательной особенностью добычи олова и добычи рафинированного олова в Индонезии является то, что большинство из них представляют собой мелкомасштабное производство частных предприятий, а выпуск будет гибко регулироваться в зависимости от уровня цен.Когда цена на олово высока, мелкие предприятия немедленно увеличивают производство, а когда цена на олово падает, они предпочитают закрывать производственные мощности.Поэтому добыча оловянной руды и рафинированного олова в Индонезии отличается большой волатильностью и плохой прогнозируемостью.

За первые три квартала 2021 года Индонезия экспортировала 53 000 тонн рафинированного олова, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Автор полагает, что экспорт рафинированного олова местных частных металлургических заводов восполнил разрыв спада продукция рафинированной жести компании Tianma.Однако стоит отметить, что расширение мощностей и фактический объем экспорта частных металлургических заводов будет по-прежнему регулироваться все более строгим контролем за защитой окружающей среды в Индонезии.По состоянию на январь 2022 года правительство Индонезии не выдало новую лицензию на экспорт олова через биржу.

Автор полагает, что в будущем ресурсы олова в Индонезии будут более сконцентрированы на крупных металлургических заводах, возможность значительного роста производства рафинированного олова у мелких предприятий будет все меньше, выпуск рафинированного олова будет иметь тенденцию к стабильности, а выпуск эластичность будет систематически снижаться.С падением качества сырой оловянной руды в Индонезии мелкомасштабное производство малых предприятий становится все более неэкономичным, и большое количество малых предприятий будет вытеснено с рынка.После принятия в Индонезии нового закона о горнодобывающей промышленности поставки оловянной сырой руды в большей степени перейдут на крупные предприятия, что окажет «эффект вытеснения» на поставки оловянной сырой руды мелким металлургическим предприятиям.